木厉214年，沃尔夫王突然驾崩未能立嘱。其半精灵私生子威廉事先获得其消息，携侍从离边军而赶往王都，欲取王位。沃尔夫王膝下有二女，其长女安娜斯塔西娅学识渊博，体恤领民，众臣皆认其为王位继承者，但安娜在先王去世后终日不出寝宫，引人不解。次女丽华自幼受宠，因变故获“王领骑士”效忠，使得自己挤身进入王位之争。 而就在三位继承者齐聚王都之时，一位名叫格斯却并非其本人的男人在塔尔林醒来，迎接他的故事就此展开。