美人鱼以甜美的歌声和优美的外观吸引着人类，以人类的心脏为食。爱上艾伦伯国的王子鲁恩的人鱼迪伊，拒绝吃人的心，以换取两条腿和失去声音。鲁恩的哥鲁伊得和大国拉迪维特的公主伊琳娜结婚并拯救脆弱的艾伦伯国家。在拉迪维特的公主伊琳娜的成人仪式上鲁伊成功地赢得了她的心，然而……